Ruolo dell'agente
Lavora come collega digitale specializzato, con compiti, limiti e responsabilita definiti.
Use Case · Sales
Sales Automation: agenti operativi dentro il processo.
Automazione guidata da agenti per follow-up, offerte, task commerciali e coordinamento pipeline.
Pipeline pulita
Follow-up coerenti
Task commerciali ridotti
Prossime azioni chiare
Alex Sales Account Agent
Alex lavora come sales assistant: prepara email, ricorda scadenze, aggiorna opportunita e coordina passaggi con marketing, finance e operations.
Contesto operativo
Usa storico, documenti, CRM, ERP e knowledge base per non ripartire da zero a ogni interazione.
Tool e workflow
Esegue task sui sistemi collegati tramite skill autorizzate, API e MCP Server.
Guardrail
Escala all'umano quando il processo richiede approvazione, giudizio o responsabilita decisionale.
Processo operativo
Dal trigger alla prossima azione.
Il use case viene trattato come un flusso di lavoro: input, classificazione, azione, controllo e handoff.
Lettura opportunita aperte, note
Lettura opportunita aperte, note e attivita CRM.
Identificazione deal senza prossima
Identificazione deal senza prossima azione o con SLA scaduto.
Preparazione follow-up e reminder
Preparazione follow-up e reminder al referente commerciale.
Creazione o aggiornamento task,
Creazione o aggiornamento task, call, note e forecast.
Escalation quando servono pricing,
Escalation quando servono pricing, negoziazione o decisione umana.
Skill e sistemi
Le capacita operative dell'agente.
Ogni use case abilita solo le skill necessarie: tool, API, workflow, RAG, Voice BOT e MCP Server quando serve collegare sistemi aziendali.
Skill
- CRM automation
- Email sequence
- Opportunity update
- Calendar follow-up
- Quote checklist
- MCP Server sales tools
- Pipeline reporting
- Task routing
Sistemi collegati
- CRM
- Calendar
- Documenti offerte
- ERP listini
- Slack/Teams
KPI e governance
Misurabile, controllato, migliorabile.
KPI principali
- Opportunita con next step
- Follow-up completati
- Pipeline hygiene
- Tempo commerciale risparmiato
Guardrail
- Offerte e preventivi restano soggetti ad approvazione.
- Nessuna promessa commerciale non presente nei materiali validati.
- Escalation per condizioni economiche o contrattuali.
Altri use cases
Esplora gli altri processi agent-ready.
Lead Management
Un agente operativo qualifica, arricchisce e indirizza i lead prima che arrivino al commerciale.
Apri use casePipeline Intelligence
Analisi agentica della pipeline per capire rischi, priorita, forecast e opportunita bloccate.
Apri use caseCustomer Service
Un agente risponde ai clienti, consulta knowledge base e sistemi interni, e passa all'umano quando serve.
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Classificazione, routing e avanzamento ticket con agenti che leggono, sintetizzano e assegnano priorita.
Apri use caseBack Office Automation
Agenti per attivita ripetitive di back office: controlli, inserimenti, riconciliazioni e documenti.
Apri use caseCampaign Operations
Agenti per pianificare, coordinare e monitorare campagne marketing multi-canale.
Apri use caseContent Workflows
Workflow agentici per ideare, produrre, revisionare e distribuire contenuti aziendali.
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