Ruolo dell'agente
Lavora come collega digitale specializzato, con compiti, limiti e responsabilita definiti.
Use Case · Sales
Lead Management: agenti operativi dentro il processo.
Un agente operativo qualifica, arricchisce e indirizza i lead prima che arrivino al commerciale.
Lead qualificati
Priorita commerciale
Follow-up automatici
CRM sempre aggiornato
Alex Sales Account Agent
Alex raccoglie segnali dal form, dal CRM, dalle email e dalle conversazioni, assegna priorita ai lead e prepara il primo follow-up con contesto gia pronto.
Contesto operativo
Usa storico, documenti, CRM, ERP e knowledge base per non ripartire da zero a ogni interazione.
Tool e workflow
Esegue task sui sistemi collegati tramite skill autorizzate, API e MCP Server.
Guardrail
Escala all'umano quando il processo richiede approvazione, giudizio o responsabilita decisionale.
Processo operativo
Dal trigger alla prossima azione.
Il use case viene trattato come un flusso di lavoro: input, classificazione, azione, controllo e handoff.
Acquisizione lead da sito,
Acquisizione lead da sito, campagne, email, evento o import CRM.
Arricchimento con dati aziendali,
Arricchimento con dati aziendali, settore, ruolo, interesse e urgenza.
Scoring in base a
Scoring in base a fit, budget, timing, bisogno e comportamento.
Creazione task per il
Creazione task per il commerciale o apertura sequenza automatica.
Aggiornamento CRM con note,
Aggiornamento CRM con note, prossima azione e storico conversazione.
Skill e sistemi
Le capacita operative dell'agente.
Ogni use case abilita solo le skill necessarie: tool, API, workflow, RAG, Voice BOT e MCP Server quando serve collegare sistemi aziendali.
Skill
- CRM lookup e update
- Email drafting
- Lead scoring
- RAG su offerte e use case
- Web/API enrichment
- MCP Server CRM
- Calendar scheduling
- Notification workflow
Sistemi collegati
- SuiteCRM
- Daylite
- HubSpot-like CRM
- Google Workspace
- Office 365
- Website form
KPI e governance
Misurabile, controllato, migliorabile.
KPI principali
- Tempo medio di presa in carico
- Lead qualificati
- Conversione MQL -> SQL
- Follow-up entro SLA
Guardrail
- Nessun prezzo o sconto senza autorizzazione.
- Escalation al commerciale su lead enterprise o trattativa.
- Tracciamento completo delle modifiche CRM.
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